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晨會精華:市場有望向上回補部分缺口

2019-06-20 10:31 來源: 東方財富證券研究所

  周三A股短暫沖高之后,三大股指逐漸回落。分析人士,對于A股高開低走的情況,不少投資者頗感失望。不過,雖然A股未能守住“大漲”,但成交量的放大和北上資金的繼續流入,還是釋放出一定積極信號。

  展望后市,國信證券認為,外部因素已有所緩和,疊加監管層重視并采取相應措施緩解流動性緊張和信用風險,短期內外部環境變化有助于提振投資者情緒,市場或將迎來寶貴的時間窗口,建議積極關注反彈機會。

  國泰君安表示,當前已進入絕佳戰略配置期,一方面風險偏好將趨勢性恢復,另一方面,盈利底部正在逐步確認,預計上市公司盈利底的確認將在三季度逐漸完成。

  海通證券指出,我們應樂觀地看待近期的行情,相信隨著不確定因素的逐漸消退和諸多利好因素地慢慢疊加,市場也將走出盤整格局。

  聯訊證券表示,央行鼓勵向中小非銀機構提供流動性支持,并在離岸市場發行人民幣央票抑制人民幣貶值預期。短期市場的風險偏好將得到提升,預計市場有望向上回補部分缺口,不排除挑戰3000點的可能。

  興業策略團隊分析指出,目前歐洲央行貨幣寬松預期、國內流動性邊際寬松等階段性利好。疊加二季度經濟數據出臺空窗期,市場迎來短期風險偏好提升窗口。新興成長方向估值壓制較為嚴重的修復性機會。

  操作策略上,光大證券指出,隨著A股中報披露增多,積極因素還在逐步增加,大盤有望走出穩中有升趨勢,建議關注科技與消費升級板塊。

  瑞達資產研究總監萬軍認為,此次反彈如同“被壓縮的彈簧壓力釋放后的反彈”,后續市場依然會分化,行情將呈現結構化。看好包括白酒、醫藥領域中的創新藥、經典配方中藥、醫療器械醫療服務優質企業,以及食品和家電優質企業等大消費行業企業。

  民生證券表示,從預期差看,A股短期反彈動力極強。5月以來A股已經在兩個缺口之間形成的狹窄箱體內橫盤一個半月,量能急劇收縮,趨勢上已經接近變盤時點,消息催化無疑為變盤指明了方向。從空間看,大概率要補5月6日留下的向下跳空缺口。從風格看,最受益的是科技板塊,尤其是消費電子和通信有望成為領漲板塊。未來兩周是值得把握的交易窗口。

  對于主題配置,招商證券建議,第一,關注5G下游應用主題:5G下游應用將逐步進入主題投資的階段,建議關注第一階段場景的主題主要有云游戲、VR/AR、高清視頻等主題。第二,關注網絡安全主題。

  國泰君安表示,當前站在ERP和盈利的雙重拐點位置,推薦兩條主線:1)優選風格。伴隨消費庫存庫存雙雙回升,看好風格向消費和成長的輪動,消費看好盈利-估值性價比高的家電,成長看好政策扶持、自主可控的通信、計算機。2)兼顧穩健防御。看好低估值、穩盈利的銀行保險

  中長期來看,華泰證券表示,下半年MSCI還有9月、11月兩次擴容,再結合“入富”,全年外資還有接近2/3未入場,同時,考慮到保險投資權益比例放開、社保資金入市加速、銀行理財子公司,預計未來一年四類中長期資金規模或將超過4萬億元左右。樂觀預期下,以6月正式入富為代表的中長期資金的入市料將是三季度“金秋龍頭慢牛行情”的重要驅動力量。

(文章來源:東方財富證券研究所)

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