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機構評級變動:2家被上調 春秋航空股價約有10%上行空間

2019-11-05 13:13 來源: 東方財富研究中心
K圖

  11月4日,春秋航空昭衍新藥股票評級被調高。與此同時,彤程新材海瀾之家等25家被首次覆蓋。

  春秋航空昭衍新藥被上調

  近日,春秋航空公布了2019 年三季度報告。報告顯示,2019 年前三季度,春秋航空實現營業收入115.64 億元,同比增長 13.6%;歸母凈利潤 17.19 億元,同比增長 21.7%;扣非凈利潤 15.87 億元,同比增長 24.7%,基本每股收益 1.87 元。

  三季度單季,春秋航空實現 44.2 億元,同比增長 14.8%;歸母凈利潤 8.65 億元,同比增長 26.1%;扣非歸母凈利潤 8.62 億元,同比正在 34.1%,業績符合預期。

  德邦證券點評稱,春秋航空作為國內的低成本航空公司龍頭,在航空需求疲軟的背景下,

  公司仍維持高客座率、穩定的客收水平和強大的成本控制能力,持續看好春秋航空的成長性。暫不修正盈利預測及目標價,預計 2019-2021 年的 EPS 分別為1.98、2.47、2.68,當前股價對應 PE 分別為 22.40、17.96、16.55 倍。我們建議給與公司 25 倍 PE 的估值,對應目標價 49.5 元,調整至“增持”評級。

  截至發稿,春秋航空股價跌0.57%,報45.12元。若按49.5元的目標價計算,該股未來約有近10%的上行空間。

  與此同時,當天昭衍新藥股票評級也被調高。10 月 31 日,昭衍新藥發布了2019 年三季報,公司實現營業收入 3.48 億元,同比增長 42.95%;歸屬于上市公司股東的凈利潤 7648.31 萬元,同比增長33.66%;扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤為 6036.11萬元,同比增長 38.95%;經營活動產生的現金流量凈額為 9725.64 萬元,同比下滑 20.11%。基本每股收益 0.47 元。

  中原證券點評稱,昭衍新藥是臨床前系統性安全評價領域的龍頭企業,公司三季度業績增長較慢來源于在手訂單的確認周期,長期業績增長依托產能擴張。考慮到CRO 行業發展仍處于黃金期,未來產能擴張將助力公司高效率完成在手訂單。

  預計昭衍新藥2019、2020 年、2021 年 EPS 分別為 0.96 元、1.24 元和 1.72 元,按照 2019 年 10 月 31 日收盤價 62.52元/股計算,相應 PE 為 65.13 倍、50.42 倍和 36.35 倍。考慮到公司未來兩年的增長較為確定,且四季度訂單確認會超出預期,并且海外收購將要完成,調升公司至“買入”投資評級。

  彤程新材等25家被首次覆蓋

  彤程新材三季報顯示,公司前三季度實現營業收入 16.38 億元(YoY 0.49%),實現歸母凈利潤3.28 億元(YoY 1.80%);其中 Q3 實現營業收入 5.12 億元(YoY-6.55%);歸母凈利潤 9522 萬元(YoY-6.94%),業績相對穩定。

  財通證券稱,公司募投項目包括華奇化工年產 20000 噸橡膠助劑擴建項目、華奇化工

  年產 27000 噸橡膠助劑擴建項目、生產設備更新提升項目、企業智能化建設項目以及研發中心升級項目。未來隨著公司募投項目陸續投產,有望為明年業績貢獻較大增量。

  此外,公司參與收購中策橡膠,有助于加強雙方戰略合作。受今年以來產品價格下跌等影響,財通證券對此前盈利預測進行調整并新增 2021 年業績預測,預計彤程新材2019-2021 年 EPS 為 0.75、0.89、1.08 元,對應 PE 為 24、20、17 倍,給予“增持”評級。

  以下為11月4日被機構首次覆蓋的上市公司名單:

(文章來源:東方財富研究中心)

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